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啟迪控股在境外成功發(fā)行無評(píng)級(jí)高級(jí)美元債券打印

發(fā)布時(shí)間：2018-08-21來源：啟迪控股財(cái)務(wù)部

日前,，啟迪控股在境外成功發(fā)行高級(jí)美元債券,，募集資金3.5億美元順利到賬。本次發(fā)行的境外美元債券,，由法國巴黎銀行,、浦發(fā)銀行、國泰君安證券,、海通國際證券,、星展銀行作為全球協(xié)調(diào)人，交通銀行,、光大銀行,、啟迪金控等多家機(jī)構(gòu)聯(lián)合承銷，債券期限為三年,，為無評(píng)級(jí),、無擔(dān)保的高級(jí)美元債券。

較長一段時(shí)間以來,，一方面受中美貿(mào)易戰(zhàn),、美朝地緣政治摩擦和土耳其里拉崩盤暴跌等一連串環(huán)球政經(jīng)事件影響，另一方面美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)保持強(qiáng)勁,，加息預(yù)期明顯,，債券市場整體收益率不斷提升。強(qiáng)勢美元引發(fā)新興市場資金的不斷流出,，使得環(huán)球市場擔(dān)心新興市場將引起新一輪的國際債務(wù)違約事件,，市場投資人避險(xiǎn)情緒高漲，對(duì)投資新發(fā)行債券的態(tài)度非常謹(jǐn)慎,，對(duì)溢價(jià)要求也不斷提高,。2018年以來,，整體中資公司美元債劵市場的發(fā)行量比去年同期大幅下降近40%，目前仍有110多家中資企業(yè)在取得國家發(fā)改委境外債批文后,，由于各種原因未能完成發(fā)行,。

在上述諸多不利因素的影響下，啟迪控股及時(shí)調(diào)整融資策略,，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu),，夯實(shí)基石訂單，穩(wěn)妥推進(jìn)境外美元債券的發(fā)行工作,。由啟迪控股首席運(yùn)營官王書貴,、常務(wù)副總裁蔡曉衛(wèi)、常務(wù)副總裁趙東等組成的啟迪代表團(tuán)在香港舉行了為期兩天的路演,，組織了新加坡投資人電話會(huì)議,，積極與境外投資人充分溝通，強(qiáng)調(diào)公司的信用亮點(diǎn),、良好的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和穩(wěn)健的經(jīng)營策略，并成功消除近期由于校企改革所產(chǎn)生的信息不對(duì)稱給投資人所帶來的疑慮,，市場投資人對(duì)啟迪控股的信用面,、經(jīng)營模式及改革發(fā)展方向均表示認(rèn)可。在正式發(fā)行前已鎖定2億多美元的基石訂單,，為成功發(fā)行奠定基礎(chǔ),。宣布發(fā)行后，在疲弱的市場環(huán)境下,，啟迪控股的美元債券仍獲得市場投資人的青睞,，最終賬簿收到超過10億美元的訂單量，超額認(rèn)購兩倍多,，最終成功定價(jià)發(fā)行3.5億美元,。

啟迪控股本次債券逆勢發(fā)行成功，彰顯了全球金融市場對(duì)中國科技服務(wù),、科技投資產(chǎn)業(yè)的認(rèn)可,，也為公司今后的國際化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力支撐。