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啟迪控股圓滿發(fā)行境外高級(jí)美元債券打印

發(fā)布時(shí)間：2019-03-02來源：啟迪控股

北京時(shí)間2019年2月28日 ，啟迪控股成功完成3.5億美元境外高級(jí)債券定價(jià)發(fā)行。

 

本次發(fā)行的境外美元債券,，由法國巴黎銀行、巴克萊銀行,、浦發(fā)銀行、國泰君安證券,、海通國際證券,、星展銀行等作為全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)合十幾家機(jī)構(gòu)共同承銷,，債券期限二年,，總規(guī)模3.5億美元。本次發(fā)行最終定價(jià)顯著低于二級(jí)市場公允價(jià)值,，實(shí)現(xiàn)了負(fù)的新發(fā)溢價(jià),，重新定義了公司的美元債收益率曲線。

 

本次發(fā)行開簿后受到市場熱烈追捧,，最終賬簿投資人認(rèn)購金額超過30億美元,，超額認(rèn)購逾9.1倍，初始價(jià)格區(qū)間大幅收窄47.5個(gè)基點(diǎn)后賬簿基本沒有縮量,。共有超過100個(gè)投資人積極參與，其中包括黑巖,、中國人壽等超高素質(zhì)的投資人,。本次發(fā)行創(chuàng)造了大學(xué)校企債券發(fā)行有史以來的最高發(fā)行超額認(rèn)購倍數(shù)記錄。

 

此次圓滿發(fā)行顯示了市場對(duì)啟迪良好的信用狀況,、發(fā)展戰(zhàn)略以及未來前景的充分認(rèn)可,，為公司今后的國際化創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力支撐。